一定要站到AI硬件这条超级主线上来

一定要站到AI硬件这条超级主线上来

这是全球性的AI硬件大牛市，全球联动，A股也是其中一部分。 规模之大，前所未有，一个英伟达就干到了5万亿美元市值。 还有台积电、博通、三星、美光、SK海力士也都超过了万亿美元市值。 旭创也超过茅台，成为AI大时代的标志性事件。 首先，一定要站到AI硬件这条超级主线上来，不然你就跑偏了方向。 其次，在AI硬件这条超级主线上，尽量选择最强逻辑，要么是产业需求爆发...

2026-6-26 148 0

ai 时代，科技盛宴，可能是未来几年最好的投资机会。

ai 时代，科技盛宴，可能是未来几年最好的投资机会。

我们来市场，是赚钱的，而认知就是最好的投资变现。产业侧的消息，买方的态度，我都会第一时间翻译给大家，给大家投资决策上，做多方面的验证，提升产业认知，这样才能在 AI 时代抓住红利，这可能是近期几年最确定的赚钱方向了。共勉！这份订阅，其实买的就是未来 AI 时代对市场的定价权和解释权。ai 时代，科技盛宴，可能是未来几年最好的投资机会。珍惜眼前的机会，不要错过...

2026-6-21 99 1

重视氧化镝投资机会！

重视氧化镝投资机会！

重视氧化镝投资机会！ 事件：电子盘氧化镝价格大涨，MLCC用镝需求迎来爆发。 #供给端：全球氧化镝全年合规总供给约3500吨，其中国内超纯镝产能占比90%以上，2026年国内收紧重稀土管制，村田、三星电机等7-8月预期将被迫停产，目前日本政府已动用国家稀土储备并全球范围内扫货，供给紧缺才刚开始。 #需求端：AI 服务器高容 MLCC/新能源车规高压 MLCC...

2026-6-21 101 0

和林微纳&津上机床中国（H股）调研

和林微纳&津上机床中国（H股）调研

和林微纳&津上机床中国（H股）调研：FT探针供不应求，扩产受限于走心机 AI算力迭代致FT探针供不应求，供应链产能瓶颈凸显。随着AI GPU及HBM芯片向更高晶体管密度演进，芯片引脚数量及封装复杂度激增，全球FT探针消耗量爆发，行业产能已供不应求。和林微纳当前产能500万根/月，预计27年中扩至800万-1000万根/月，与winway 等全球巨头产能水平相...

2026-6-19 86 0

精智达跟踪更新

精智达跟踪更新

精智达跟踪更新：长存长鑫全面突破 25年我们见证了精智达在长鑫的全品类突破并获得了首批13亿大订单，26年下半年，精智达又将给予我们更多惊喜： 1.武汉存储大客户全品类验证通过 2.合肥存储大客户的下一代18Gbps产品验证顺利，6月底有望实现重要节点跨验 3.合肥存储大客户下半年大订单在途了 4.头部GPU客户的GPU测试机demo已经送样 今年订单有望上...

2026-6-19 79 0

鼎龙股份跟踪更新

鼎龙股份跟踪更新

鼎龙股份跟踪更新: 近期公司抛光软垫和光刻胶公告均展现亮眼的业务进展，梳理和挖掘公告中的核心亮点 1、光刻胶进展 亮点一：公司上调部分进展数据，例如公司当前已累计布局40余款高端光刻胶（此前布局30款），且已向两家头部fab厂交付数百加仑产品（此前为一家） 亮点二：目前出货进展十分顺利，公司表示两家客户新增订单近1000加仑（作为参考，单牌号光刻胶的月需求量...

2026-6-19 74 0

江丰电子跟踪更新

江丰电子跟踪更新

江丰电子继续强调: 除了涨价逻辑外，公司不可忽视的重要看点 1、存储大周期下，其重要原材料钨靶材快速增长，同时全球龙头日矿的钨靶受限于韩国的六氟化钨断供，已无法稳定出货和扩产。这意味着，未来至少2-3年，存储大景气周期带来的钨靶增量极有可能由江丰全部承接。 2、公司用于先进制程的铜锰靶材已通过全球头部Fab厂认证，未来会受益于先进制程扩产+头部fab厂市占率...

2026-6-19 62 0